A Cosan pretende levantar até R$ 7,7 bilhões com a oferta pública inicial de ações (IPO) da Raízen, cujo prospecto preliminar foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nessa quarta-feira, 14 de julho. O valor considera o montante total de ações que serão ofertadas valoradas ao topo da faixa indicativa de preço, que vai de R$ 7,40 a R$ 9,60.
Considerando o preço médio da faixa, de R$ 8,50, e as comissões que serão pagas aos coordenadores da oferta, o valor levantado seria de R$ 6,74 bilhões. Caso os lotes complementar e suplementar também tenham demanda, o montante levantado pela Cosan pode ser maior, chegando perto dos R$ 10 bilhões.
Pelo cronograma da operação, o encerramento do bookbuilding e a fixação do preço deve acontecer em 3 de agosto, com a estreia na B3 no dia 5 de agosto.
Serão emitidas ações preferenciais, que serão listadas no Nível 2 de governança da B3, só o código RAIZ4.
Em junho, a companhia anunciou sua reestruturação societária, no qual a Raízen Energia foi incorporada pela Raízen Combustíveis, que passou a se chamar Raízen S.A.. Com a mudança, Cosan e Shell passam a ser acionistas diretas, cada uma com 50%, da Raízen S.A..