A Rio Paraná Energia, subsidiária da CTG Brasil, concluiu a emissão de debêntures no valor de R$ 845 milhões, com oferta restrita para investidores profissionais. Do valor total, R$ 650 milhões serão destinados à segunda etapa de modernização das usinas de Ilha Solteira (3.444 MW) e Jupiá (1.551,2 MW), localizadas no rio Paraná, e respectivamente nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Classificada como debênture de infraestrutura, vence em 10 anos, com remuneração anual indexada ao IPCA + 4,6279% ao ano. O valor restante tem vencimento em três anos, com rendimento anual equivalente ao CDI mais 1,20% ao ano.
"O sucesso dessa captação demonstra o reconhecimento do nosso potencial pelo mercado, fortalece nossos negócios no longo prazo e permite avançar nas etapas de modernização dos ativos de Ilha Solteira e Jupiá, importantes para garantir mais segurança e confiabilidade na geração de energia limpa, além do desenvolvimento do País", afirma Carlos Carvalho, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da CTG Brasil.
A modernização das usinas Ilha Solteira e Jupiá foi iniciada em 2017, com investimento previsto de R$ 3 bilhões. A segunda etapa do projeto, que será financiada parcialmente com a emissão das debêntures, inclui a modernização de oito unidades geradoras – quatro em cada usina - sistemas auxiliares elétricos e mecânicos, além da implantação de um novo Centro de Operação da Geração (COG).