A Petrobras informou que pretende oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional, com vencimento em 10 de junho de 2051. A companhia não informou os valores da emissão, que está sujeita “às condições de mercado”.
A emissão será feita por meio do braço financeiro Petrobras Global Finance (PGV), que também vai iniciar, paralelamente, uma oferta de recompra para até US$ 2,5 bilhões em títulos globais em circulação no mercado.
Podem ser objeto de recompra títulos com vencimento de 2024 a 2050, de séries pré-estabelecidas pela companhia. A oferta irá expirar no dia 8 de junho de 2021, data no qual será estabelecida a taxa de retorno paga aos investidores, de acordo com a taxa no tesouro americano às 11h deste dia.
