BR dá início à venda de participação restante da Petrobras em operação na B3

A Petrobras Distribuidora (BR) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta secundária de ações (“follow on”), operação na qual a Petrobras vai se desfazer de toda sua participação remanescente na companhia, de 37,5% do capital social.

Segundo a estimativa de preço considerada no prospecto preliminar da oferta, de R$ 26,42 por ação da BR, a operação pode levantar R$ 11,5 bilhões para o caixa da Petrobras. O valor por ação corresponde ao fechamento do dia 16 de junho, sendo um indicativo do preço, que poderá variar no processo de bookbuilding (coleta de interesse dos investidores). 

A operação está sendo coordenada pelos bancos Morgan Stanley (líder da oferta), Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan e XP.

O início do período de reserva das ações será em 29 de junho, quando será concluído o bookbuilding e fixado o preço por ação. A liquidação da oferta está marcada para 7 de julho.

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A Petrobras era a única controladora da BR, e fez uma oferta pública inicial de ações (IPO) de uma parcela minoritária da distribuidora de combustíveis no fim de 2017. Em 2019, foi feita nova oferta na bolsa, desta vez resultando na privatização da BR, que se tornou uma corporação – ou seja, empresa sem controle definido. 

A saída definitiva da estatal da distribuidora de gás era prevista desde o ano passado, mas a oferta foi adiada por causa dos efeitos da pandemia.