A AES Brasil Energia está avaliando a possibilidade de uma oferta pública de ações com esforços restritos de colocação, a fim de captar recursos que poderão acelerar seu plano de crescimento e, com isso, potencializar a criação de valor para seus acionistas.
A companhia disse que ainda não definiu ou aprovou, até o momento, a oferta subsequente de ações (follow-on), mas já contratou os bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Santander e HSBC para analisar a viabilidade da operação.
Atualmente, a AES Brasil tem um portfólio de 4,4 GW em operação, sendo 2.658,4 MW hídrico, 1.435,9 eólico e 294,1 MW de solar fotovoltaica. Além disso, tem um pipeline de 1,5 GW em projetos eólicos e solares em desenvolvimento e em negociação.
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Segundo uma fonte, a companhia pretende realizar a operação com celeridade, diante da oportunidade de novos investimentos, por isso a escolha por uma oferta dentro da instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com esforços restritos de colocação.
A oferta está sujeita ainda à obtenção das aprovações necessárias, incluído societárias, e do interesse dos investidores.
