O conselho de administração da AES Brasil aprovou a realização de uma oferta subsequente de ações (follow on) com esforços restritos de distribuição.
Considerando o valor de fechamento das ações ordinárias da companhia na sexta-feira, 17 de setembro, de R$ 13,60, a oferta pode levantar até R$ 1,8 bilhão para o caixa da companhia. Este montante inclui a colocação total das ações que serão emitidas, incluindo os lotes adicionais. O preço por ação será definido após o processo de bookbuilding, que deve terminar em 28 de setembro, na próxima semana.
A oferta será primária – ou seja, serão emitidas novas ações -, mas também haverá uma fatia secundária, na qual o BNDES vai vender até 39,5 milhões de ações detidas na AES. Se o BNDES vender toda essa participação, ao preço de fechamento da última sexta-feira, vai levantar R$ 537,9 milhões.
A oferta está sendo coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Santander e HSBC.
