A AES Brasil deve levantar R$ 1,1 bilhão com a emissão de novas ações em uma oferta subsequente (follow on) com esforços restritos de distribuição. Ontem, 28 de setembro, o conselho de administração da companhia aprovou o preço de R$ 12 por ação para a operação, além do aumento de capital em si.
Serão emitidas 93 milhões de ações. A BNDESPar, braço de participações do BNDES, decidiu não vender suas 39,5 milhões de ações na AES Brasil na mesma operação.
O preço por ação, que foi aprovado pelo conselho, foi o resultado do processo de bookbuilding, e representa desconto de 11% em relação ao preço de fechamento do pregão de ontem, de R$ 13,48 por ação.
O início da negociação das ações está previsto para amanhã, 30 de setembro. O negócio está sendo coordenado pelos bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Santander e HSBC.
