A Votorantim e a Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) firmaram um memorando de entendimentos, por meio do qual iniciaram uma reorganização societária para consolidação de investimentos no setor de energia, incluindo a Cesp, e os braços de energia renovável e comercialização da Votorantim, a VTRM e a Votener.
Pela proposta, a VTRM passará a deter os ativos, avaliados em R$ 2,5 bilhões. A contribuição de caixa pela CPP Investments será de R$ 1,5 bilhões, realizada por meio de aumento do capital social da VTRM.
Conforme comunicado ao mercado publicado nesta segunda-feira, 18 de outubro, com a implementação da operação, Votorantim e CPP Investments passarão a deter participações societárias de aproximadamente 54,2% e 45,8% no capital social da VTRM, respectivamente.
A proposta está sujeita à aprovação do Conselho de Administração da Cesp e, caso aprovada, será submetida à deliberação da assembleia geral da empresa. A empresa informa que a reorganização não está sujeita à aprovação de nenhuma outra autoridade governamental no Brasil ou exterior, com exceção do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e das autoridades antitruste da União Europeia e Turquia, considerando as etapas descritas.
A consumação está sujeita à negociação e celebração, dentro de um prazo de 60 dias contados da data de assinatura do memorando, de documentos vinculativos entre os acionistas controladores.
De acordo com a proposta de acionistas, a reorganização tem o objetivo de atender o mercado de energia brasileiro, cada vez mais dinâmico e pautado na transição energética, com aumento da competitividade e inserção de fontes renováveis, bem como, pelo processo de abertura do mercado.
Consumada a reorganização, a nova VTRM contará com um portfólio de geração de energia 100% renovável, totalizando 3,3 GW de capacidade instalada sob gestão, sendo 2,3 GW em fonte hídrica e aproximadamente 1 GW em fonte eólica, e com mais de 2,6 GW médios comercializados no ano de 2020.
