A Eneva anunciou na manhã dessa quarta-feira, 15 de dezembro, que fechou um acordo para aquisição da Focus Energia, por R$ 715 milhões, mais pagamentos adicionais condicionados a certos desdobramentos futuros. Com a aquisição, a Eneva vai colocar o pé no setor de geração de energia renovável. Além de um portfólio de PCHs, a Focus tem 3 GW em projetos de geração renovável em desenvolvimento, com destaque para o Projeto Futura I, na Bahia, com 671 MW em implantação.
O acordo prevê que a Focus será incorporada inicialmente por uma holding detida integralmente pela Eneva, com a extinção da Focus. Serão atribuídas uma ação ordinária e uma ação preferencial para cada ação de emissão da Focus.
Os acionistas da Focus vão receber o total de até R$ 715 milhões, mais um pagamento adicional condicionado ao recebimento efetivo pela Eneva de um procedimento arbitral da Focus nos Estados Unidos.
Depois disso, a holding criada pela Eneva será incorporada pela companhia, e os acionistas da Focus, que eram então acionistas da holding, vão receber 0,1896 ação da Eneva para cada ação ordinária da holding, totalizando 17 milhões de novas ações ordinárias de emissão da Eneva.
Como consequência, a base acionária da Focus vai migrar para a Eneva, que continuará listada no Novo Mercado da B3 e vai ser titular de todo o patrimônio da companhia incorporada.
Como parte da operação, a Focus emitiu R$ 1,5 bilhão em debêntures, dos quais R$ 820 milhões foram subscritas pela Eneva, que se comprometeu a subscrever e integralizar o saldo de até R$ 680 milhões conforme o cronograma do negócio. Esses recursos serão usados no pagamento dos custos do Projeto Futura, e as debêntures terão vencimento em 12 meses contados a partir da integralização.
