Acionistas da Cesp vão discutir incorporação pela VTRM em AGE em 15 de fevereiro

O conselho de administração da Cesp aprovou a incorporação da companhia pela VTRM, joint venture entre o fundo de pensão canadense CPPIB e a Votorantim Energia. 

Os acionistas da Cesp vão deliberar sobre o assunto em uma assembleia geral extraordinária (AGE) convocada para 15 de fevereiro.

Na transação, a Cesp será incorporada pela VTRM, que passará a ser a empresa listada no Novo Mercado da B3. Para otimizar o valor de mercado das ações da VTRM, estimulando liquidez e menor impacto de oscilações, antes da consumação da incorporação da Cesp, será feito um grupamento de ações da VTRM na proporção de 4,25 ações para uma.

Com isso, a relação de substituição das ações da Cesp será ajustada proporcionalmente. Cada ação da Cesp vai ter direito a 1,5441 nova ação ordinária da VTRM, e mais 0,0224 nova ação preferencial, compulsoriamente resgatável.

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Considerando o número de ações emitidas pela Cesp e a quantidade de ações em tesouraria, serão incorporadas pela VTRM até 196,369 milhões de ações nominais, sendo até 7,050 milhões de ações ordinárias, até 7,3 milhões de ações preferenciais classe A, e até 182,017 milhões de ações preferenciais classe B.

Após a operação, a VTRM, já com os ativos da Cesp, terá 3,3 GW de capacidade instalada, com ativos cujas autorizações e concessões vencerão, em média, em 2050. A base será diversificada, com 10 hidrelétricas e 31 parques eólicos.

A VTRM tem ainda um portfólio de 1,9 GW em projetos em desenvolvimento, e vai agregar sua comercializadora de energia, que tem mais de 400 clientes na carteira e comercializou 2,6 GW médios em 2020. 

A Votorantim Energia vai incluir na VTRM com ativos avaliados em R$ 2,8 bilhões, e o CPPIB vai aportar R$ 1,5 bilhão em dinheiro na empresa.