A Energisa fechou um acordo para aquisição da Gemini Energy, concessionária de linhas de transmissão no Pará e Amapá, por R$ 822,5 milhões, mais a assunção de um endividamento líquido de R$ 1,73 bilhão.
A Gemini Energy, que tinha como sócias Perfin e Starboard, ficou conhecida por deter 85% da Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), dona da subestação que pegou fogo e causou um apagão no Amapá no fim de 2020. A concessionária original do ativo era a Isolux, que entrou em recuperação judicial e vendeu os ativos aos investidores financeiros.
A companhia tem ainda 83,33% da Linhas de Xingu Transmissora de Energia (LXTE), que também pertencia à Isolux. Juntos, os ativos fazem parte do linhão Tucuruí-Manaus-Macapá, e operam sistemas de geração como Tucuruí e Xingu a centros de consumo do Pará e Amapá.
Um terceiro ativo é a Linha de Taubaté, concessionária de transmissão no Sudeste que faz a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo e tem 247 km de extensão.
No total, são 1.348 km de linhas de transmissão e 5.500 MVA em capacidade de transmissão. Todos os ativos foram adquiridos da Isolux.
As participações da Perfin e da Starboard eram detidas pelos fundos Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura e Power Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura. A Energisa vai comprar todas as 2,33 bilhões de ações, por R$ 0,35 por ação, considerando a assunção do endividamento líquido de R$ 1,73 bilhão da Gemini.
O valor por ação estará sujeito a ajustes no fechamento, incluindo a variação do endividamento líquido e do capital de giro entre a data base de 31 de dezembro de 2021 e a data de fechamento. A efetividade do negócio também está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, como obtenção da aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Segundo a Energisa, a aquisição está alinhada com sua estratégia de trazer sinergias operacionais com os ativos de transmissão e a diversificação de suas atividades. A companhia vai fazer uma teleconferência para tratar da aquisição amanhã, 18 de fevereiro, à 9h.
