A Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, informou o mercado que concluiu a conversão de R$ 2 bilhões em debêntures em novas ações ordinárias da Comerc Energia, representativas de 30% do capital social da companhia.
Na sexta-feira, 18 de março, os acionistas da Comerc Energia – grupo da qual a MegaWhat faz parte – aprovaram a conversão das debêntures e também a integralização da Vibra Comercializadora de Energia (antiga Targus), em razão da qual a Vibra subscreveu novas ações ordinárias da Comerc. Com isso, a Vibra Comercializadora passa a ser detida pela Comerc.
Em decorrência dessas operações, a Vibra chegou a 33,033% da Comerc. Posteriormente, a Vibra vai comprar ações detidas pelos sócios atuais da Comerc, chegando a 48,7% de seu capital social. Quando em conjunto com os sócios da Vibra Comercializadora, vai formar um bloco de acionistas de 50% da Comerc, compartilhando seu controle com os sócios atuais.
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A Vibra anunciou em 2 de março que decidiu exercer a opção de compra de 50% da Comerc. A operação, anunciada em outubro de 2021, envolveu a subscrição de debêntures conversíveis em ações ordinárias representativas de 30% do capital social da Comerc, da ordem de R$ 2 bilhões, e a opção de uma aquisição secundária de 20% da companhia, inicialmente valorada a R$ 1,25 bilhão. A transação também envolve uma opção de compra a partir de 2026, que poderá ser exercida pela Vibra, e uma opção de venda a ser exercida pela Comerc em 2028.
Segundo a Vibra, a iniciativa é positiva, pois vai permitir a aquisição do controle da Comerc, reforçando seu posicionamento em um mercado relevante no ambiente de transição energética e crescimento do mercado livre.
Na nova estrutura societária, a Comerc terá uma governança alinhada com todos os acionistas, contemplando equidade, transparência e boas práticas de gestã que preparam a empresa para uma nova fase de crescimento.
