O BNDES concluiu a coordenação da oferta pública de emissão de R$ 430 milhões em debêntures pela Casa dos Ventos, para financiar a conclusão de quatro dos oito parques eólicos do Complexo Eólico Rio do Vento, em João Câmara, no Rio Grande do Norte. Essa foi a primeira vez que o banco de fomentou atuou na coordenação de uma oferta do tipo. As debêntures terão prazo de 16 anos.
O projeto terá 534,2 MW de potência, sendo que 268,6 MW serão financiados por meio de debêntures de infraestrutura ofertadas, combinadas a um financiamento de R$ 600 milhões pelo BNB.
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Além de ser coordenador da emissão das debêntures, em um sindicato com o BTG Pactual e o Itaú BBA, o BNDES ofertou garantia firme de colocação de R$ 86 milhões, correspondentes a 20% da oferta, e os demais coordenadores garantiram o restante do volume.
A fase II do Complexo Eólico Rio do Vento deve entrar em operação comercial em setembro de 2023. Combinado com a fase I, ele vai totalizar 1,38 GW de potência, com investimento total, considerando as duas fases, de R$ 2,6 bilhões.
