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Actis deve ser sócia da Omega Energia e ajudar a financiar expansão em geração nos EUA

Actis deve ser sócia da Omega Energia e ajudar a financiar expansão em geração nos EUA

A Omega Energia informou o mercado sobre a potencial entrada da gestora britânica Actis em seu bloco de controle, numa operação que envolverá a injeção de R$ 850 milhões em seu caixa, ao mesmo tempo em que fechou uma parceria com um sócio (cujo nome não foi revelado) nos Estados Unidos para buscar oportunidades de ativos renováveis de geração de energia.  A entrada dos recursos da nova sócia deve ajudar a financiar os planos de expansão da empresa brasileira. 

Pelo acordo, a Actis, que no Brasil desenvolveu e vendeu as empresas de renováveis Echoenergia e Atlantic, poderá desembolsar até R$ 1,6 bilhão por uma fatia de até 18% da companhia de geração renovável, além da sua entrada no acordo de acionistas junto com a Tarpon e os demais controladores.

Actis e Tarpon

Juntos, a Tarpon e o Lambda 3, veículo que tem como sócios o presidente da companhia, Antonio Bastos, e o diretor da companhia Gustavo Barros Mattos somam 48,8% da companhia, e formam o bloco de controle. A gestora Verde tem 4,01% das ações, e o restante, 47,18%, está diluído no mercado. A Actis poderá comprar as ações no mercado secundário,  mas também terá a opção de adquirir ações detidas pela Tarpon que representem até 10% da companhia, ao preço de R$ 13,50 por ação, prêmio de 32,3% ante o fechamento dessa segunda-feira, 27 de junho, de R$ 10,20.

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A entrada da Actis no acordo de acionistas da Omega passará a valer de fato depois que a gestora britânica atingir o mínimo de 10% da companhia. Ao preço de R$ 13,50, considerando o total de ações emitidas atualmente, isso exigira um desembolso de cerca de R$ 770 milhões.

Além disso, a Actis e a Omega celebraram um compromisso de investimentos, sujeito a entrada em vigor do acordo de acionistas, que poderá exigir da Actis a subscrição de até R$ 850 milhões em um aumento de capital da geradora renovável, ao preço de até R$ 16,50 por ação. Com a emissão dessas novas ações, e a diluição da participação atual, a Actis chegaria aos 18% da Omega. 

Esse aumento de capital poderá ser realizado entre 1º de outubro de 2022 e 31 de março de 2023, e poderá ser feito de forma privada ou por meio de oferta pública, conforme venha a ser definido pela administração da Omega.

Investimento nos Estados Unidos

A Omega informou também que celebrou um protocolo de intenções que prevê que um sócio nos Estados Unidos invista até US$ 500 milhões em projetos renováveis no país, que poderão ser desenvolvidos ou adquiridos pela companhia. Estão em tratativas avançadas as conversas para aquisição dos direitos de um projeto eólico que terá 531 MW no Texas.

A efetivação dessas operações está sujeita à conclusão da negociação dos documentos definitivos entre as partes.

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