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Energisa capta R$ 750 milhões em debêntures vinculadas a metas ESG

Energisa capta R$ 750 milhões em debêntures vinculadas a metas ESG

A Energisa levantou R$ 750 milhões com a emissão dos chamados Sustainability-Linked Bonds (SLB), debênture atrelada a compromissos de sustentabilidade. Segundo a empresa, os projetos vinculados aos títulos deverão evitar a emissão de 76 mil toneladas de carbono.

O valor captado pela Energisa com a emissão dos SLBs será utilizado para financiar projetos de geração distribuída e iniciativas para levar o acesso à energia renovável a regiões remotas do país.

“Inicialmente, a nossa intenção era ofertar R$ 500 milhões ao mercado. Em interações com investidores, percebemos o grande interesse em títulos vinculados a metas ESG e, justamente por isso, tomamos a decisão de ampliar para R$ 750 milhões. O sucesso da venda mostra que fomos pelo caminho correto”, afirma Maurício Botelho, diretor Financeiro da Energisa.

A oferta, coordenada pelos bancos Bradesco e Itaú, faz parte da agenda ESG da companhia, lançada em junho deste ano, que conta com metas alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU até 2050.

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“Os compromissos estratégicos ESG que lançamos em junho têm uma agenda que combina metas de negócio com premissas de desenvolvimento sustentável para o país, pautadas pela transição energética, como dar acesso à energia limpa em regiões remotas do Brasil”, diz Botelho.