A Petrobras concluiu a emissão de US$ 1,25 bilhão em títulos de dívida no mercado de capitais internacional, com vencimento em 2023. Essa foi a primeira emissão no exterior da companhia desde 2021.
A dívida terá cupom de 6,5% ao ano, com pagamento de juros em 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, a partir de janeiro de 2023.
Notícias Relacionadas
Segundo a estatal, a demanda foi 3,4 vezes maior que a oferta, com 327 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Os recursos serão usados para “fins corporativos gerais”. A operação foi conduzida pelos bancos BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, Mitsubishi UFJ, Santander, Scotia Capital e UBS.
