A estatal paranaense Copel informou que vai lançar sua oferta pública de ações entre hoje, 25 de julho, e amanhã, 26. Considerando a cotação das ações ordinárias (CPLE3) da companhia no fechamento de ontem, 24 de julho, a oferta pode envolver de R$ 4,3 bilhões a R$ 5 bilhões.
A informação foi antecipada pelo Valor Econômico, e confirmada na sequência pela Copel em resposta a um questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As ações ordinárias da Copel fecharam o pregão de ontem em R$ 7,95, enquanto as preferenciais classe B (CPLE6) estavam a R$ 8,27.
A oferta primária deve consistir em apenas ações ordinárias, enquanto o estado do Paraná também deve vender parte das suas ações que excedem o controle. Como o estado também será diluído com a venda das novas ações emitidas, ao fim da operação será concretizada a privatização da Copel.
Segundo a Copel, a realização da oferta ainda está sujeita, entre outros fatores, às condições macroeconômicas e de mercado no Brasil e no exterior, além da celebração de contratos definitivos e aos procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente.
A oferta será lançada antes da obtenção da aprovação do valor da outorga a ser paga pela Copel pela renovação das concessões de suas hidrelétricas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A expectativa da companhia é que o TCU aprove o valor antes da precificação das ações pelo mercado.
Isso não é fundamental para o avanço da operação, mas o valor da outorga será uma referência para o montante a ser captado com a venda de ações, já que a empresa vai levantar caixa com essa finalidade.
Outra pendência é a aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) sobre o preço mínimo das ações.
