A Alupar, por meio da sua subsidiária Empresa Transmissora Agreste Potiguar, assinou contrato de compra de uma linha de transmissão da Rialma localizada na Bahia, por R$ 175,4 milhões, valor que inclui a assunção de dívida. Em comunicado, Luiz Eduardo Muniz Coimbra, diretor de Relações com Investidores da Alupar, destacou que a transação é um importante marco na estratégia de crescimento via fusões e aquisições envolvendo ativos operacionais da companhia.
A aquisição depende, entre outras condições precedentes, da obtenção de aprovações regulatórias e de terceiros, incluindo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), credores e garantidores.
Foi adquirida a Sociedade de Propósito Específico (SPE) Rialma Transmissora de Energia IV, que compreende as linhas de transmissão Rio das Éguas – Rio Grande II (230 kV, C1), e Barreiras II – Barreiras (230 kV, C3) com extensão total de 162 quilômetros, localizadas no estado da Bahia. Em operação comercial a desde junho de 2023, o ativo tem uma Receita Anual Permitida (RAP) anual de R$ 20,6 milhões (ciclo 2024-2025).
O acordo prevê a aquisição da integralidade das ações emitidas pela Rialma IV, pelo valor de R$ R$175,4 milhões, subtraindo-se o valor da dívida líquida na data-base de junho de 2024 de R$ 94,9 milhões firmados com o Banco do Nordeste do Brasil, ao custo de IPCA + 3,96% ao ano, com fluxo de amortização customizado e vencimento em maio 2045.
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De acordo com Coimbra, o valor final da transação será ajustado pela variação dos saldos de capital de giro e endividamento líquido entre a data base (30 de junho de 2024) e a data de fechamento da operação.
Ativos da Alupar
A Alupar possui participação em 42 sistemas de transmissão de energia elétrica, totalizando 9.576 quilômetros de extensão, por meio de concessões com prazo de 30 anos localizadas no Brasil, Colômbia, Chile e Peru.
Desses, 27 ativos estão operacionais e15 em fase de implantação, com cronograma de entrada em operação comercial entre 2024 e 2029.
No segmento de geração de energia elétrica, a empresa atua por meio de hidrelétricas, PCHs, parques eólicos e solares, instalados no Brasil, Colômbia e Peru. Atualmente, o portfólio de ativos totaliza uma capacidade instalada de 798,5 MW em operação.
