A Auren Energia realizou a amortização facultativa parcial de sua quarta emissão de debêntures simples no valor de R$ 3,2 bilhões, correspondente a 59% do total da emissão, que soma R$ 5,4 bilhões. Segundo a empresa, a estrutura da emissão permite amortizações sem custos adicionais.
A emissão tinha vencimento em outubro de 2028, com custo crescente a cada ano, sendo o custo do primeiro ano de CDI + 1,1% a.a., no segundo CDI + 1,2% a.a., no terceiro CDI + 1,5% a.a. e custo final de CDI + 2,0% a.a. no último ano.
A empresa acrescentou que a amortização extraordinária, juntamente com a segunda emissão de debêntures de sua controlada Auren Participações, liquidada em 17 de abril, diminuirá a dívida bruta da Auren em R$1,2 bilhão, além de reduzir o custo médio e alongar o prazo médio do endividamento da companhia.
