A Petrobras apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta de R$ 3 bilhões em debêntures simples, a serem usados nos projetos de gás natural Rota 3 e Raia. A liquidação está prevista para o dia 28 de junho.
As debêntures estão divididas em três séries, com prazos de vencimento em 15 de junho de 2035; 15 de junho de 2040; e 15 de junho de 2045.
Em comunicado, a estatal informou que as debêntures terão seus respectivos valores nominais unitários atualizados monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros remuneratórios equivalentes a uma taxa prefixada a ser definida em procedimento de bookbuilding (coleta das propostas dos interessados).
Rota 3
No projeto Rota 3, a Petrobras destacou que o objetivo é incrementar a capacidade de escoamento e processamento de gás natural proveniente do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos (PPSBS) em 21 milhões (MM) de m³/dia.
O projeto integrado abrange toda a infraestrutura necessária para o escoamento e tratamento do combustível proveniente do PPSBS. Para a estatal, o ativo é fundamental para aumentar a oferta de gás natural ao mercado brasileiro.
Todos os projetos integrantes do Rota 3 estão em fase de implementação, com término previsto em dezembro de 2027. O investimento total estimado no ativo é de R$ 14 bilhões, sendo R$ 1,05 bilhão proveniente das emissões de debêntures.
Notícias Relacionadas
Inovação
Petrobras, BNDES e Finep lançam fundo para startups de energia e descarbonização
A Petrobras, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançaram edital de chamada pública para a seleção de gestor e estruturação de Fundo de Investimento em Participações (FIP), na modalidade Corporate Venture Capital (CVC). O fundo será dedicado aos negócios de transição energética e de descarbonização e […]
Módulos
Canadian amplia negócios com venda de sistemas fotovoltaicos
A Canadian Solar anunciou que começará a vender, a partir do segundo semestre, sistemas fotovoltaicos completos, possibilitando o acesso de compra a todas as empresas do setor, sejam eles integradores, instaladores, distribuidores, revendedores ou construtores. A empresa já atua na comercialização de módulos, inversores e baterias, todos de fabricação própria em larga escala, e disse […]
Projeto Raia
O projeto Raia busca o desenvolvimento da área objeto do contrato BM-C-33, oriundo da 7ª Rodada de Licitações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), localizada na Bacia de Campos, tendo como objetivo principal a produção de gás natural.
A Petrobras é titular do contrato de concessão do ativo, em consórcio com Equinor Brasil Energia e a Repsol Sinopec Brasil, sendo que cada consorciado detém participação de 30%, 35% e 35%, respectivamente.
O desenvolvimento do projeto compreenderá sistema de produção e escoamento e outras atividades relacionadas à produção de gás natural.
O projeto está na fase de execução, sendo que já foram apresentadas à ANP as declarações de comercialidade.O início da operação está previsto para 2028.
A Petrobras calcula R$ 14,8 bilhões em investimentos, corresponde aos 30% de capex de sua participação. Na emissão das debêntures, a Petrobras prevê R$ 1,98 bilhão.
