A 2W Ecobank convocou assembleia de debenturistas para pedir a aprovação da celebração de plano de recuperação extrajudicial, em reunião virtual prevista para 4 de novembro. Os termos da reestruturação estarão sujeitos à aprovação dos debenturistas e deverão ser implementados por meio de um plano de recuperação extrajudicial, a ser homologado, que prevê uma possível troca ou diluição do controle acionário.
No final de agosto, a empresa apresentou um pedido de tutela cautelar antecedente para um “stay period” para tratar da dívida com seus credores, a fim de que sejam suspensas as execuções contra ela pelo prazo de até 60 dias. Em 2 de setembro, foi deferido o pedido da companhia.
Em sua proposta de termos e condições da reestruturação das debêntures existentes, a 2W Ecobank diz que passou a enfrentar uma “maior intensidade nas restrições de liquidez que a impedem de adimplir as obrigações contratadas nas debêntures existentes”.
Diante disso, a companhia apresentou na proposta de renegociação uma pressuposta troca de controle acionário, com a saída, troca ou diluição dos atuais acionistas controladores e o ingresso do investidor estratégico como acionista controlador – operação integrante da reestruturação.
“A renegociação e a reestruturação propostas pela companhia estarão sujeitas à aprovação dos debenturistas, no âmbito das respectivas assembleias gerais de debenturistas, e deverão ser implementadas por meio do plano [de recuperação extrajudicial], a ser homologado pelo juízo competente, tornando-se vinculante para todos os credores sujeitos”, disse a empresa.
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Os debenturistas convocados
A reunião envolve titulares em circulação da segunda emissão de debêntures, em duas séries, sendo a primeira composta por debêntures conversíveis em ações, e a segunda composta por debêntures simples, não conversíveis em ações.
Segundo a 2W Ecobank, um instrumento particular de escritura de segunda emissão de debêntures nas duas séries foi feito em novembro de 2021. As debêntures contam, dentre outras garantias, com garantias fidejussórias prestadas por executivos da companhia na época e alienação fiduciária de ações da 2W de titularidade da NII Participações.
Em outro comunicado, Marcos Guedes Pereira, vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores, afirmou que titulares de terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, também foram convocados para aprovar o plano de recuperação no final de outubro.
O instrumento com esses titulares foi firmado em novembro de 2022. As debêntures são garantias fiduciárias prestadas pela companhia, inclusive sobre ações da Anemus Wind Participações e cessão fiduciária sobre contas vinculadas onde transitarão frutos, rendimentos, proventos e vantagens que forem atribuídos às ações alienadas fiduciariamente.
Segundo a 2W Ecobank, o valor total devido no âmbito da segunda e da terceira emissão é de 794 mil, na data-base de 2 de setembro de 2024.
