A 3R Petroleum, por meio da subsidiária 3R Lux, iniciou análise de potencial emissão de títulos de dívida no mercado internacional, no valor de até US$ 500 milhões, com vencimento em 2031. Caso a oferta seja concluída, os recursos líquidos serão utilizados para refinanciamento do atual endividamento detido pela petroleira, e que a contratação se deu para financiamento da aquisição do Polo Potiguar.
A petroleira concluiu a compra de 100% do campo em junho de 2023, em uma transação que envolveu o pagamento de US$ 1,09 bilhão à Petrobras. O contrato firmado entre as partes ainda prevê o pagamento de US$ 235 milhões, divididos em quatro parcelas anuais de US$ 58,7 milhões, sendo a primeira em março de 2024.
Os títulos serão oferecidos exclusivamente no mercado internacional, a investidores institucionais qualificados. Para potenciais interessados brasileiros, a 3R Petroleum destacou que os títulos não podem ser ofertados e/ou vendidos no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras.
Os títulos contarão com garantia fidejussórias prestadas pela companhia e por certas subsidiárias, além de garantias reais a serem constituídas sobre determinados recebíveis, ações e direitos emergentes de concessões de algumas controladas da companhia.
A 3R Petroleum informou que contratou instituições financeiras para atuarem como coordenadores da oferta.
Capital social
O conselho de administração da companhia aprovou o aumento de R$ 6,2 milhões do capital social. Com o aval, o capital social da 3R Petroleum foi para R$ 5,06 bilhões, divididos em 240,4 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
