A fabricante de pás para geração eólica Aeris convocou credores da companhia para uma assembleia, no dia 30 de dezembro, quando devem discutir a flexibilização de critérios de endividamento e a prorrogação da data da amortização de uma das emissões de debêntures feita pela companhia.
Segundo a empresa, que enfrenta um ano difícil sem novos grandes contratos, já foram iniciadas tratativas com os principais credores da companhia.
As assembleias gerais de debenturistas se inserem nas medidas adotadas pela Aeris para aprimorar sua estrutura de capital e otimizar sua situação financeira e operacional.
Em fato relevante divulgado ao mercado, a Aeris disse que as assembleias “terão por objeto a obtenção de autorizações prévias com relação ao atingimento de índices financeiros descritos nas respectivas escrituras”, sendo que no caso da 1ª emissão “também é proposta a prorrogação de datas previstas para a amortização do valor nominal unitário e pagamento de juros remuneratórios”.
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Rebaixamento de nota de crédito
O cenário já tem reflexos na análise de crédito da Aeris. Na semana passada, a Fitch Ratings rebaixou os ratings nacionais de longo prazo atribuídos às emissões de debêntures da companhia de “A” para “BBB”, ao mesmo tempo em que atribuiu observação negativa para os ratings corporativo e das emissões.
Segundo a agência de classificação de riscos, o rebaixamento do rating da Aeris reflete o estresse pelo qual passa a cadeia produtiva de aerogeradores no Brasil, com impacto negativo na receita e no fluxo de caixa da empresa bem acima das expectativas anteriores da Fitch.
A observação negativa se baseia nas incertezas da Fitch quanto à capacidade da Aeris de equacionar adequadamente suas dívidas com vencimento em 2025. A expectativa de fluxo de caixa livre (FCF) negativo no último trimestre de 2024 e em 2025 deverá enfraquecer sua posição de liquidez, comprometendo sua capacidade de honrar as amortizações programadas.
