A VTRM Energia, joint venture da Votorantim Energia com o fundo de pensão canadense CPPIB e que incorporou as ações da Cesp, passará a se chamar Auren Energia. Esse será o veículo listado na B3, sob o ticker AURE3, a partir de 28 de março, próxima segunda-feira.
Os acionistas da Cesp, que foram incorporados pela nova companhia, passarão a ser detentores de ações da Auren.
Segundo a companhia, a Auren vai seguir “os mais altos padrões de governança, com estrutura robusta e competências fundamentais e necessárias para iniciar um novo ciclo de crescimento e geração de valor para seus acionistas.”
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Na operação, o valor atribuído à Cesp foi de R$ 9,1 bilhões, equivalente a cerca de R$ 27,93 por ação. Cada ação da Cesp vai ter direito a 1,5441 nova ação ordinária da Auren Energia, e mais 0,0224 nova ação preferencial, compulsoriamente resgatável.
Após a incorporação da Cesp, a Votorantim passou a ter 37,74% da Auren, e o CPPIB terá 31,94% da holding. Outros acionistas, incluindo os minoritários da Cesp, terão 30,32% da companhia.
Já com os ativos da Cesp, A Auren nasce com 3,3 GW de capacidade instalada, com ativos cujas autorizações e concessões vencerão, em média, em 2050. A empresa tem ainda um portfólio de 1,9 GW em projetos em desenvolvimento, e vai agregar sua comercializadora de energia, que tem mais de 400 clientes na carteira e comercializou 2,6 GW médios em 2020.
