A Enauta firmou acordo com afiliadas da Westlawn Americas Offshore LLC para a venda de 20% da participação na concessão BS-4, na Bacia de Santos, que inclui os campos de Atlanta e Oliva. O negócio foi fechado por US$ 301,7 milhões e inclui opção de venda de 20% na Atlanta Field B.V., pelo valor de US$ 65 milhões. A empresa é uma subsidiária da Enauta que detém crédito de longo prazo a receber da Yinson associado ao FPSO Atlanta, contabilizado por US$ 328 milhões. O acordo foi informado ao mercado nesta quinta-feira, 21 de março.
Dos US$ 301,7 milhões, US$ 75 milhões serão pagos em até 60 dias, como empréstimo. O valor restante será pago no fechamento da transação, considerando ajustes relacionados ao fluxo de caixa líquido com os investimentos para entrega de Atlanta e de Oliva gerado entre a data efetiva de 1º de novembro de 2023 e a data de conclusão da transação.
Para a Enauta, parcerias como esta são importantes para a geração de valor e compartilhamento de riscos no desenvolvimento de projetos mais robustos, como Atlanta e Oliva. A empresa também disse que vinha sido procurada por potenciais parceiros desde a aprovação do investimento da Fase I de Atlanta, em março de 2022.
A empresa também avalia que o negócio com a Westlawn Americas Offshore poderá fortalecer o balanço para acelerar oportunidades de expansão orgânica e inorgânica, remuneração aos acionistas e acesso a fontes competitivas de capital. “A transação contribui para melhorar a avaliação dos investidores de ações e debêntures da Enauta, ilustrando a atratividade de investidores de longo prazo no potencial de criação de valor do crescimento previsto para Atlanta e Oliva”, avaliou a empresa em comunicado.
Além disso, a Enauta acredita que poderão ser firmadas outras parcerias com a Westlawn Americas Offshore, considerando o foco da parceira em atividades upstream em bacias da América Latina, Golfo do México e Caribe.
O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos investidores da 1ª e 2ª séries de debêntures da Enauta e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Recompra de ações
Também nesta quinta-feira, a Enauta comunicou o mercado sobre programa que pretende recomprar até 20 milhões de ações ordinárias para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, sem redução do capital social. O prazo para aquisição é de 18 meses.
Com o programa, a Enauta pretende cumprir obrigações decorrentes de planos de remuneração baseada em ações próprias, de forma que não haja necessidade de emissão de novas ações e a consequente diluição dos acionistas.
Além disso, a empresa avalia que o movimento poderá aproximar o valor de mercado ao “valor real dos seus ativos e a perspectiva de rentabilidade e geração de resultados”. Assim, a Enauta espera que a recompra de ações poderá maximizar a geração de valor para seus acionistas.
