A Enel Finance International, braço financeiro da empresa italiana, emitiu hoje 3,25 bilhões de euros em bônus ligados à objetivos de sustentabilidade assumidos pela companhia. A demanda superou a oferta em 3,5 vezes e somou 11,3 bilhões de euros.
Os eurobônus estão associados ao atingimento das metas da Enel relacionadas à redução de emissão de gases poluentes, contribuindo com as metas climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU).
A emissão foi dividida em três tranches. A primeira, de 1 bilhão de euros, tem taxa fixa zero, vencimento em junho de 2027 e yield efetivo de 0,183%. A segunda tranche, de 1,25 bilhão de euros, tem taxa fixa de 0,5%, yield efetivo de 0,531% no vencimento e vence em junho de 2030. A terceira parcela, de 1 bilhão de euros, vence em 2036, tem taxa fixa de 0,875% e yield efetivo de 1,015% no vencimento.
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Se as metas de redução de emissão de gases poluentes não forem atingidas, as taxas serão elevadas.
Ao mesmo tempo, a Enel lançou uma oferta de recompra para bônus convencionais, com meta de aquisição máxima de 1 bilhão de euros. Assim, vai acelerar o atingimento das metas de financiamento sustentável em relação à dívida bruta do grupo. Essa oferta termina em 14 de junho.
Com a recompra e a nova emissão, a Enel vai atingir a fatia de 48% da dívida bruta em títulos sustentáveis, chegando a mais de 70% em 2030.
