Enel faz emissão de US$ 4 bilhões em títulos atrelados à metas de sustentabilidade

A Enel Finance International, braço financeiro da empresa italiana, lançou a emissão de US$ 4 bilhões em bônus atrelados a metas de sustentabilidade. Os títulos estão vinculados ao cumprimento dos objetivos de sustentabilidade da Enel relacionados à redução das emissões de gases causadores de efeito estufa.

Segundo a companhia, a demanda superou os US$ 12 bilhões, o equivalente a três vezes ao valor ofertado. A Enel afirma que essa é a maior emissão vinculada à sustentabilidade já precificada no mercado de renda fixa. Os títulos têm vencimentos em 2026, 2028, 2031 e 2041, e as taxas de juros estão atreladas ao atingimento das reduções de emissões pela companhia. Se as metas não forem atingidas, os juros serão maiores. 

Recentemente, a Enel tinha emitido 3,25 bilhões de euros em títulos atrelados à sustentabilidade. 

Os recursos levantados com a operação devem ser usados para financiar o resgate de bônus convencionais com valor nominal de US$ 6 bilhões, ajudando a acelerar o atingimento das metas de financiamentos sustentáveis da companhia. A Enel prevê chegar a uma proporção de 48% em 2023 e 70% em 2030.