A italiana Enel anunciou o lançamento de uma oferta pública para aquisição de ações (OPA) da Enel Américas, no contexto da incorporação das atividades da Enel Green Power (EGP) Américas pela subsidiária. A oferta pode envolver o desembolso de até 1,2 bilhão de euros.
Também serão incluídos na oferta os recibos de ações (ADS) da Enel Américas negociados na Bolsa de Nova York (Nyse).
A oferta pode atingir até 7,608 bilhões de ações, que representam 10% do capital social da Enel Américas.
Nos Estados Unidos, a Enel vai pagar até 140 pesos chilenos por ação ou até 7 mil pesos chilenos por ADS, com pagamento em dólares, de acordo com a taxa de câmbio informada no dia anterior pelo Banco Central do Chile.
No Chile, a oferta vai pagar 140 pesos chilenos por ação.
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As ofertas vão de 15 de março até 13 de abril. Se todas as ações forem adquiridas, a companhia vai desembolsar cerca de 1,065 trilhão de pesos chilenos, equivalentes a cerca de 1,2 bilhão de euros. Os recursos serão financiados por fluxo de caixa e endividamento.
A operação consiste em uma oportunidade para que os acionistas minoritários reduzam sua participação na Enel Américas depois que a fusão com a EGP Américas for concluída. Segundo a companhia, o preço a ser pago ao mercado é superior aos 109,8 pesos chilenos que a Enel Américas ofereceu aos acionistas da companhia para cumprir o direito de recesso, seguindo as regras do mercado de capitais do Chile.
Na fusão, todos os ativos da companhia na América Latina, com exceção do Chile, passarão a ser reunidos em uma única empresa.
Até entao, a EGP Américas era 100% detida pela holding na Itália, enquanto a Enel Américas tinha 65% das ações nas mãos do controlador e outros 35% em circulação no mercado. Com a fusão, os acionistas minoritários serão diluídos.
