A Energisa confirmou que está avaliando emitir novas ações, a fim de captar cerca de R$ 2 bilhões para seu caixa. Se a oferta for aprovada, seu lançamento deve acontecer após o fechamento do pregão de amanhã, 19 de janeiro.
A companhia arquivou um fato relevante na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) confirmando a intenção de fazer a operação depois que os planos foram revelados em reportagem do Pipeline, site de negócios do Valor Econômico.
Depois que a notícia começou a circular, a companhia informou que está “trabalhando na documentação” da oferta primária de ações, chamada no jargão do mercado financeiro de follow on. Estão engajados como coordenadores as instituições financeiras Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan, e Scotiabank Brasil.
Notícias Relacionadas
Segundo a Energisa, caso a oferta seja realizada, a Gipar, acionista controladora, manifestou interesse em acompanhar a operação a fim de manter sua proporção no capital social da companhia em 27,7%.
Por volta das 15h45 (de Brasília), as units da Energisa (ENGI11) operavam em queda de 4,24%, a R$ 50,57.
