A Energisa levantou R$ 750 milhões com a emissão dos chamados Sustainability-Linked Bonds (SLB), debênture atrelada a compromissos de sustentabilidade. Segundo a empresa, os projetos vinculados aos títulos deverão evitar a emissão de 76 mil toneladas de carbono.
O valor captado pela Energisa com a emissão dos SLBs será utilizado para financiar projetos de geração distribuída e iniciativas para levar o acesso à energia renovável a regiões remotas do país.
“Inicialmente, a nossa intenção era ofertar R$ 500 milhões ao mercado. Em interações com investidores, percebemos o grande interesse em títulos vinculados a metas ESG e, justamente por isso, tomamos a decisão de ampliar para R$ 750 milhões. O sucesso da venda mostra que fomos pelo caminho correto”, afirma Maurício Botelho, diretor Financeiro da Energisa.
A oferta, coordenada pelos bancos Bradesco e Itaú, faz parte da agenda ESG da companhia, lançada em junho deste ano, que conta com metas alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU até 2050.
“Os compromissos estratégicos ESG que lançamos em junho têm uma agenda que combina metas de negócio com premissas de desenvolvimento sustentável para o país, pautadas pela transição energética, como dar acesso à energia limpa em regiões remotas do Brasil”, diz Botelho.
