Engie compra hidrelétricas da EDP e CTG por R$ 2,9 bilhões

A Engie Brasil Energia assinou contrato para compra das hidrelétricas Santo Antônio do Jari e da Cachoeira Caldeirão, localizadas nos estados do Amapá e Pará. O valor total da transação, contemplando o endividamento dos ativos, será de aproximadamente R$ 2,9 bilhões, divididos em R$ 2,3 bilhões de valor patrimonial à Engie (equity value) e R$ 671 mil de dívida líquida.

Localizada no rio Jari, entre os municípios de Laranjal do Jari, no Amapá, e Almeirim, no Pará, a UHE Santo Antônio do Jari conta com 393 MW de capacidade instalada, enquanto Cachoeira Caldeirão está localizada no rio Araguari, em Ferreira Gomes, no Amapá, com 219 MW.

Os ativos estão totalmente contratados no mercado regulado. A concessão de Santo Antônio do Jari tem vencimento em 2045, enquanto a de Cachoeira Caldeirão, possui outorga até 2048.

As usinas serão integradas ao parque gerador da Engie que hoje conta com 11,3 GW, a partir de 115 usinas, sendo 11 hidrelétricas e 104 de centrais a biomassa, PCHs, eólicas e solares.

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Segundo a vendedora, a EDP, a operação faz parte da estratégia de rotação de ativos da empresa no Brasil, e corresponde à R$ 1,143 bilhão (equity value).  As usinas têm seu controle dividido igualmente (50%/50%) com a CTG Brasil.

Para que o acordo possa ser finalizado faz-se necessário ainda o cumprimento das condições precedentes, dentre as quais encontram-se as autorizações regulatórias e demais disposições usuais para operações desta natureza.

Segundo análise do Itaú BBA enviada a clientes, a expectativa é de que a transação seja concluída no período entre três e seis meses. No contexto da operação, o banco projeta um Valor Presente Líquido (NPV, na sigla em inglês), de R$ 589 milhões para a Engie, e 1,8% do valor de mercado da empresa.

A venda das hidrelétricas

Em outubro de 2021, a EDP anunciou a venda das duas hidrelétricas, além da usina Mascarenhas (198 MW), em operação que teria seus contratos assinados até o final do ano. O anúncio feito a jornalistas na oportunidade indicava que as três usinas seriam vendidas integralmente a uma empresa, que não teve o nome revelado.

Ao final do ano, as hidrelétricas não foram vendidas e, em agosto de 2022, a EDP assinou contrato para venda da hidrelétrica Mascarenhas ao veículo de investimento em renováveis britânico Victory Hill Global Sustainable Energy Opportunities por R$ 1,225 bilhão.

Em fevereiro de 2024, a EDP retomou o processo de venda de Santo Antônio do Jari e Cachoeira Caldeirão.