A Equatorial Energia avalia a possibilidade de realizar uma oferta pública de ações ordinárias, com esforços restritos de distribuição, a fim de financiar aquisições e investimentos feitos.
A confirmação da companhia veio depois que o Pipeline, site do Valor Econômico, publicou reportagem informando que a companhia prepara uma oferta subsequente de ações (follow on) de até R$ 3,5 bilhões para amortizar a aquisição da Echoenergia.
Em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Equatorial confirmou que avalia a oferta, e disse que iniciou o processo de engajamento de instituições financeiras.
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No entanto, a Equatorial destacou que, até o momento, não definiu e nem teve a aprovação pelo seu conselho de administração sobre a contratação dos bancos, a realização da oferta, e outras questões, como os montantes ou o cronograma.
Segundo o Pipeline, os bancos Citi, Credit Suisse, XP, Goldman Sachs e UBS vão coordenar a oferta, que envolverá uma base de R$ 2 bilhões, mais lote adicional de R$ 1,5 bilhão. A reportagem diz ainda que a oferta seria lançada na próxima semana.
