O Partners Alpha, veículo de investimento dos sócios do BTG, aumentou sua participação na Eneva, passando de 15,02% para 24,13% do total de ações ordinárias. O aumento ocorreu no âmbito do follow on anunciado pela Eneva em julho deste ano, quando a geradora comprou quatro ativos termelétricos do BTG Pactual.
Em comunicado, a geradora disse que o aumento da participação, feito em conjunto com outros veículos relacionados ao fundo, envolve 437,5 milhões de ações ordinárias.
Marcelo Habibe, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Eneva, disse que o Partners Alpha comunicou “ainda não ter o objetivo de atingir qualquer participação acionária em particular”.
“[O veículo] não possui outros valores mobiliários de emissão da companhia e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam de liquidação física ou financeira, ou qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da empresa”, afirmou Habibe.
O Partners Alpha é um veículo de investimento de sócios sêniores do grupo BTG Pactual, mas não é controlado ou possui qualquer tipo de vínculo societário com o banco.
Térmicas do BTG e o follow
A Eneva anunciou em julho a compra de quatro ativos termelétricos do BTG Pactual e a contratação de bancos para coordenar uma oferta pública de ações primária (follow on) para aumentar seu capital em até R$ 4,2 bilhões.
Inicialmente, a oferta pública foi de R$ 3,2 bilhões, podendo chegar a R$ 4,2 bilhões considerando o lote adicional de novas ações em valor correspondente a até R$ 1 bilhão, a depender da demanda do mercado. Segundo a Eneva, o Partners Alpha havia se comprometido, se necessário, a comprar até R$ 3,2 bilhões da oferta de ações.
Neste mês, a Eneva levantou R$ 3,2 bilhões em uma oferta subsequente de ações ordinárias, precificada a R$ 14 por papel, mediante a emissão pela companhia de 229 milhões de ações ordinárias.
O lote adicional de R$ 1 bilhão previa a oferta de 71 milhões de ações, mas não foi emitido.
Antes da oferta, o Partners Alpha detinha 238 milhões de ações, ou 15% de participação acionária. Com o follow on, o fundo passou a deter 420 milhões de ações.
O BTG Pactual, por sua vez, subiu o número de ações de 367 milhões (participação de 23%) para 493 milhões (25%).
