A Serena Energia (ex-Omega) protocolou pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de 86.154.087 ações ordinárias de titularidade do Poraquê Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado por três bancos coordenadores da oferta.
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Segundo a Serena, a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 em 15 de março foi de R$ 9,29, valor meramente indicativo que pode variar para mais ou para menos conforme conclusão do procedimento de bookbuilding (termo usado para definir o momento em que é estabelecido o preço do ativo na oferta pública). Dessa forma, o montante total da operação, com base neste preço por ação indicativo, seria de R$ 800,4 milhões.
Destinada exclusivamente a investidores profissionais residentes e domiciliados no Brasil, a oferta será coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking, Citigroup Global Markets Brasil e Banco Itaú BBA. Também serão realizados esforços de colocação das ações no exterior.
Em comunicado, a Serena informa que, por se tratar de uma oferta pública de distribuição exclusivamente secundária, não há diluição dos seus atuais acionistas, de forma que não será concedida prioridade aos mesmos. Atualmente, o fundo detém ações de emissão da companhia representativas de 13,83% de seu capital social, e, caso a oferta seja concluída, deixará de deter ações de emissão da companhia.
A empresa destacou ainda que a Tarpon manifestou a intenção de adquirir ações no âmbito da oferta em quantidade equivalente ao montante total de até R$ 65 milhões, ao preço por ação que for fixado pelo procedimento de bookbuilding. Caso a oferta seja concluída, os fundos e veículos de investimento sob gestão da Tarpon passarão a deter, em conjunto, 17,93% do capital social da Serena, sem considerar a aquisição de ações prevista no Compromisso de Investimento.
Financeiro
Com a operação em andamento, a Serena comunicou que optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras. Desta forma, quaisquer considerações sobre estimativas e declarações futuras relativas aos planos, expectativas sobre eventos futuros, estratégias e tendências financeiras que afetam as suas atividades não devem ser consideradas pelos investidores para fins de embasar sua decisão de investimento na oferta, segundo a empresa.
Após os desdobramentos da oferta serem concluídos, a companhia informou que poderá revisitar a decisão de divulgação de novas projeções.
Em outro comunicado, a empresa anunciou que seu conselho de administração aprovou a reapresentação voluntária das demonstrações financeiras de 2021 a 2023.
