A Vibra Energia informou que decidiu exercer a opção de compra de 50% da Comerc Participações – controladora da MegaWhat. A operação, anunciada em outubro de 2021, vai incluir a incorporação da Targus Comercializadora pela Comerc, na forma de uma subsidiária integral.
De acordo com fato relevante arquivado pela Vibra nesta quarta-feira, 2 de março, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia subscreveu debêntures conversíveis em ações ordinárias representativas de 30% do capital social da Comerc, da ordem de R$ 2 bilhões. Além disso, a companhia adquiriu a opção de uma aquisição secundária de 20% da companhia, inicialmente valorada a R$ 1,25 bilhão.
A Targus, porém, será incorporada como parte da oferta secundária. Assim, depois da conclusão do negócio, a Vibra Energia terá 48,7% da Comerc Participações, sendo que os sócios fundadores da Targus (hoje chamada de Vibra Comercialização) terão outros 1,3% da companhia.
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A transação também envolve uma opção de compra a partir de 2026, que poderá ser exercida pela Vibra, e uma opção de venda a ser exercida pela Comerc em 2028.
Segundo a Vibra, a iniciativa é positiva, pois vai permitir a aquisição do controle da Comerc, reforçando seu posicionamento em um mercado relevante no ambiente de transição energética e crescimento do mercado livre.
Na nova estrutura societária, a Comerc terá uma governança alinhada com todos os acionistas, contemplando equidade, transparência e boas práticas de gestã que preparam a empresa para uma nova fase de crescimento.
