Depois de fazer uma oferta não vinculante pela 2W Ecobank, a Matrix Energia deve desistir da aquisição do negócio, após encontrar dificuldades difíceis de serem superadas, como custo de dívida alto e problemas com fornecedores de equipamentos.
Para a 2W, por sua vez, o cenário não é “o fim do mundo”, porque a empresa vem trabalhando em alternativas para resolver o seu problema da estrutura de capital, ao mesmo tempo em que segue com a estrutura comercial funcionando e seus ativos de geração entram em operação.
Exclusividade por 30 dias
A oferta foi informada pela 2W em 13 de maio. Passados os 30 dias da exclusividade, a Matrix decidiu não fazer uma oferta vinculante pelo negócio.
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Segundo fontes ouvidas pela MegaWhat, a Matrix encontrou “muitas variáveis difíceis de serem resolvidas”. Embora a 2W tenha uma estrutura comercial muito boa e os sócios tenham demonstrado vontade em chegar a uma solução, as negociações com credores e fornecedores se mostraram complexas, levando a empresa a desistir da oferta.
A desistência ainda não está sacramentada, mas as chances atualmente são “muito baixas”, segundo um interlocutor.
Alternativas no mercado
Com isso, a 2W Ecobank deverá buscar alternativas no mercado para reestruturar sua dívida e sair da crise, causada por uma combinação de fatores, como atrasos na conclusão de projetos e problemas na venda de energia por preços baixos, além do custo alto da dívida dos empreendimentos.
Em maio, antes do anúncio do negócio com a 2W, o CEO da empresa, Claudio Ribeiro, deu uma entrevista ao Faria Lima Journal em que disse que a negociação para entrada de um sócio deveria envolver uma capitalização de R$ 500 milhões a R$ 600 milhões na companhia, o que proporcionaria liquidez da ordem de R$ 300 milhões.
A aproximação com a Matrix se deu pela possibilidade da injeção de capital, mas, segundo fontes, há outras “alternativas” na mesa que poderão ser colocadas em prática uma vez que a desistência se torne oficial.
Procuradas, Matrix e 2W não se manifestaram até a publicação desta reportagem.
