Eletrobras: termina hoje prazo para reserva em oferta; preço por ação será definido amanhã – Edição da Tarde

Termina nesta quarta-feira (08/06) o prazo de reserva para a oferta de ações da Eletrobras no processo de privatização da companhia. Conforme o prospecto preliminar, a oferta primária (de novos papéis) será de, inicialmente, 627.675.340 milhões de ações. A oferta secundária (papéis já existentes) será de 69.801.516 milhões de ações do BNDESPar. A operação poderá ter lote suplementar de até 15% das ações da oferta inicial.

A Eletrobras destaca que a oferta primária inclui American Depositary Receipts (ADRs), emitidos nos Estados Unidos. O fim do procedimento de coleta de intenções de investimento (“bookbuilding”) será amanhã (09/06), quando será definido o preço por ação. O início das negociações dos ADRs na Bolsa de Nova York (Nyse) será em 10 de junho e das ações na B3 em 13 de junho.

Já o prazo de exercício da opção de ações do lote suplementar vai de 10 de junho a 11 de julho. Os bancos coordenadores da oferta são Bank of America, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Safra. (Valor Econômico)

Privatização da Eletrobras atrai empresas estrangeiras, dizem fontes

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O portal Estadão e-investidor informa que a oferta de ações da Eletrobras, que pode chegar a cerca de R$ 35 bilhões, deve ter entre seus compradores o fundo de pensão canadense CPPIB e o fundo soberano de Cingapura GIC. Esses são investidores que normalmente compram o controle de empresas, principalmente de infraestrutura, e participam pouco de ofertas de ações.

Segundo a reportagem, espera-se que ambos tornem-se acionistas relevantes da Eletrobras depois da privatização. A oferta de ações que privatizará a maior elétrica da América Latina deve ser precificada amanhã (08/06), reduzindo a participação do Estado na empresa para cerca de 45%.

Ainda de acordo com a reportagem, o fundo soberano GIC deve ser um dos âncoras da oferta, juntamente com outros fundos de ações líquidos de gestoras como as brasileiras SPX Capital e Truxt. O GIC e o CPPIB devem juntar-se à gestora 3G Radar, atualmente a maior acionista privada da Eletrobras, com uma participação de 11%, para desenhar a estratégia da empresa pós-privatização, segundo as fontes.

Medidas de eficiência energética poderiam reduzir o equivalente à atual demanda de energia da China

O Valor Econômico informa que um estudo inédito divulgado nesta quarta-feira (08/06), durante a 7ª Conferência Global Anual sobre Eficiência Energética, promovida pela Agência Internacional de Energia (AIE), mostrou que melhorar a eficiência energética de 2% para 4% ao ano ao longo desta década poderia ajudar a atender as metas de zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050 com potencial para evitar cerca de 95 exajoule (EJ) por ano de energia, o equivalente ao atual consumo de energia da China.

Intitulado “O valor da ação urgente em eficiência energética” (The value of urgent action on energy efficiency, em inglês), o relatório aponta que nesse cenário de alta eficiência, a demanda de energia poderia ser cerca de 5% menor até 2030, atendendo a uma economia 40% maior.

Entretanto, alcançar esta meta depende de um impulso global e medidas relacionadas à demanda de energia evitada, como eletrificação, mudança de comportamento, digitalização e eficiência de materiais na indústria.

Esforços da Opep+ não são encorajadores, diz ministro dos Emirados Árabes Unidos

Os esforços dos produtores de petróleo da Opep+ para aumentar a produção “não são encorajadores”, disse o ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail al-Mazrouei, nesta quarta-feira (08/06), observando que o grupo está atualmente 2,6 milhões de barris por dia abaixo de sua meta.

“De acordo com o relatório do mês passado, vimos a conformidade (aos cortes de produção) do grupo Opep+ e a conformidade foi superior a 200%”, disse Mazrouei em uma conferência de energia realizada na Jordânia. Conformidade acima de 100% significa que um país está produzindo menos do que deveria, pois a Opep+ procura remover gradualmente suas restrições de produção. (Forbes Brasil – com informações da agência Reuters)

PANORAMA DA MÍDIA

Após uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), governadores criticaram o plano do governo para controlar o preço de combustíveis. Os chefes dos Executivos estaduais afirmaram que a proposta não terá o resultado desejado e defenderam uma compensação imediata para os estados. Uma das possibilidades mencionadas foi a utilização de dividendos da Petrobras para isso.

A reunião tratou do projeto de lei que cria o teto de 17% para o ICMS de combustíveis, energia, transporte e telecomunicações, aprovado na Câmara e em discussão no Senado. Também foi discutida a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) anunciada pelo governo para reduzir os impostos sobres os combustíveis, mas que ainda não foi apresentada formalmente. (O Globo)

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A juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara Federal Cível da Justiça Federal do Amazonas, determinou nesta quarta-feira (08/06) que a União reforce a estratégia de busca e resgate do indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Philips, colaborador do The Guardian, viabilizando o uso de helicópteros, embarcações e equipes de buscas, seja da Polícia Federal, das Forças de Segurança ou das Forças Armadas. A magistrada apontou omissão, por parte da União, do dever de fiscalizar as terras indígenas e proteger os povos indígenas isolados e de recente contato. (O Estado de S. Paulo)