A Eletrobras e a Neoenergia comunicaram ao mercado na última sexta-feira, 16 de dezembro, uma operação de permuta, no valor de R$ 787.826.551,09 para simplificação societária e consolidação de resultados em ativos referentes às hidrelétricas de Dardanelos, Teles Pires, Baguari e Afluente Transmissão.
“Com a realização, a Eletrobras irá consolidar 872 MW de capacidade instalada, R$ 2,6 bilhões de dívida líquida e obter um aumento do Ebitda anual estimado em cerca de R$ 397,0 milhões”, disse a empresa em comunicado.
Além disso, declarou que as transações estão alinhadas ao objetivo estratégico de racionalização de participações, conforme previsto no Plano Diretor de Negócios e Gestão 2022-2026, e resultarão em otimização societária, uma vez que as empresas Eletrobras deixarão de deter participações nas companhias Neoenergia Afluente T, Coelba, Cosern e Energética Águas da Pedra, e passarão a deter 100% da Companhia Hidrelétrica Teles Pires e 66% do Consórcio UHE Baguari.
O fechamento das transações está sujeito à obtenção das anuências cabíveis, incluindo regulatórias, credores e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Permuta
A subsidiaria da Eletrobras vai transferir em permuta à Neoenergia as ações ordinárias representativas de 49% do capital social total e votante da Energética Águas da Pedra (UHE Dardanelos), além de ações ordinárias, preferenciais Classe A e B de emissão da Neoenergia Coelba, Cosern e Afluente T.
Já a Neoenergia transfere em permuta à Eletronorte as ações ordinárias representativas de 50,56% do capital social total e votante da Teles Pires Participações e de 0,9% da Companhia Hidrelétrica Teles Pires, além de 100% da Baguari I Geração de Energia Elétrica - consorciada líder e titular de 51% do Consórcio UHE Baguari.