A Auren, antiga Cesp, fechou um acordo para compra do controle da AES Brasil, que passará a ser uma subsidiária integral da companhia, criando uma empresa de 8,8 GW em potencia instalada em energia renovável.
Pelo desenho do negócio, os acionistas da AES Brasil vão escolher se receberão 90% do valor em ações da Auren, totalmente em dinheiro, ou em uma combinação entre dinheiro e ações, em igual proporção.
Para cada uma ação da AES Brasil, será entregue 0,7623 ação da Auren. Os acionistas que não se manifestarem nos prazos devidos receberão 90% do valor em ações da Auren. Considerando o valor de referência das ações da AES Brasil, a Auren pode desembolsar até cerca de R$ 7 bilhões.
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A AES Corporation, empresa americana controladora da AES Brasil, informou que vai receber 100% em dinheiro, em linha com sua estratégia de deixar o Brasil após a operação.
Já a Votorantim, que faz parte do bloco de controle da Auren e tem 4,1% das ações da AES Brasil, informou que vai escolher a opção na qual recebe 90% do investimento em ações da Auren, sendo os outros 10% em dinheiro.
Após a conclusão da fusão, a Auren terá 39 ativos operacionais e em construção. O Ebitda (sigla em inglÊs para resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) combinado das duas empresas em 2023 foi de R$ 3,5 bilhões.
