O BTG Pactual atingiu a posição de 464 milhões ações de emissões da Aeris Energy, equivalente a 37,5% do capital social total da fabricante de pás eólicas. A ampliação da participação está no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias da Aeris, divulgada em novembro de 2023, em que a instituição financeira prestou a garantia firme de subscrição de até a totalidade das ações, correspondentes ao montante financeiro total.
“Ela [operação] nasce 100% garantida pelo BTG. A família Negrão, controladora da companhia, que detém 60% do capital, ela cede o direito de preferência ao banco BTG com uma obrigação de recompra, de reversão dessa operação no intervalo de dois anos, e os direitos de voto sobre permanecem com a família Negrão”, explicou Bruno Lóri, diretor de Relações com Investidores da Aeris, na ocasião.
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A operação foi aprovada, sem restrições, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo informações enviadas pelo BTG ao órgão antitruste, a operação representa uma boa oportunidade de investimento. Em outra carta enviada à fabricante de pás eólicas, o banco destacou que “não tem o objetivo de atingir qualquer participação acionária em particular” e que a operação não “objetiva alterar a composição do seu controle ou da sua estrutura administrativa”.
Por sua vez, a Aeris declarou ao Cade que operação pode otimizar a estrutura do seu capital, reduzindo o índice de alavancagem e suprindo as necessidades de caixa para amortização de operações financeiras vincendas em 2024.
Em novembro, quando divulgou a oferta pública, o CEO da companhia, Alexandre Negrão, disse que “ao manter essa posição de caixa mais confortável”, a Aeris vai se preparar para um novo ciclo de crescimento, principalmente a partir de 2025, para múltiplos mercados.
BTG
Para que a operação fosse aprovada pelo Cade, o grupo BTG Pactual informou que não detém atualmente, de forma direta ou indireta, controle ou participação igual ou superior a 20% no capital social total ou votante de qualquer empresa atuante no mercado de pás para turbinas eólicas ou em mercado verticalmente integrado e que, portanto, a operação não resultaria em sobreposição horizontal ou integração vertical entre as partes.
