Cesp cria comitê independente para negociar reorganização societária

O conselho de administração da Cesp aprovou a criação de um comitê especial independente para negociar a operação de reorganização proposta pelos seus acionistas controladores, a Votorantim e o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).

O comitê será composto por três conselheiros: Glaysi Peres Domingues, indicada pela maioria do conselho de administração, Felipe Dutra Cançado, membro independente do conselho e indicado por acionistas não-controladores, e Fernando Fontes Iunes, membro independente não administrador da companhia, indicado de comum acordo pelos conselheiros e membros do comitê. 

Segundo o Credit Suisse, a formação do comitê independente é positiva, por incluir um representante dos acionistas minoritários e outros membro escolhido de comum acordo entre minoritários e controladores.

Na noite de segunda-feira, 18 de outubro, a Cesp informou que a Votorantim e o CPPIB fecharam um acordo para fazer uma reorganização societária em sua joint venture, a VTRM, a fim de consolidar os investimentos no setor de energia. 

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A VTRM, que hoje detém o controle da Cesp, dos complexos eólicos Ventos do Piaui I, II e III, Ventos do Araripe III, e dois projetos de geração solar, vai incorporar os demais ativos de energia da Votorantim, que incluem hidrelétricas e a comercializadora Votener. Enquanto a Votorantim vai aportar os ativos na nova empresa, o CPPIB vai aportar R$ 1,5 bilhão.

O negócio envolve a incorporação das ações de emissão da Cesp, que passará a ser 100% controlada pela VTRM. Os acionistas da Cesp, por sua vez, passarão a ser acionistas da VTRM, que deverá ser listada no Novo Mercado da B3.

Segundo a VTRM, a nova empresa vai nascer com receita líquida estimada em R$ 5,8 bilhões, com base nos resultados de 2020, e uma base de ativos diversificada com capacidade instalada de 3,3 GW, sendo 2,3 GW em hidrelétricas e 1 GW em eólicas (600 MW em operação e 400 MW em construção).

A expectativa é que a nova empresa tenha solidez financeira para crescer de forma orgânica e também por meio de novos empreendimentos. O pipeline de projetos da companhia soma 1,9 GW.