A CTG Brasil informou que a sua subsidiária Rio Paraná Energia concluiu a emissão de R$ 800 milhões em debêntures, com oferta restrita para investidores profissionais. Segundo a companhia, a captação será majoritariamente destinada para alongamento de endividamento da emissora e reforço do capital de giro.
Classificada como debêntures simples, com vencimento de junho de 2027, não conversíveis em ações, e com remuneração anual indexada ao CDI de 1,29% ao ano.
"O sucesso dessa captação demonstra o reconhecimento do nosso potencial pelo mercado e fortalece os nossos negócios no longo prazo", afirma Carlos Carvalho, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da CTG Brasil.
No início de junho, a Agência de Classificação de Risco,Moody’s,atribui o rating ‘AAA.br’ à proposta de 3ª Emissão de Debêntures. Segundo a agência, a nota é resultado do fluxo de caixa estável e previsível de uma concessão de longo prazo da empresa para operar as das centrais hidroelétricas de Jupiá (1.551,2 MW) e Ilha Solteira (3.444MW), localizadas no Rio Paraná, e respectivamente, nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.