Perfin aporta R$ 200 milhões e compra participação no Grupo Comerc

A gestora de private equity Perfin assinou um acordo para aportar R$ 200 milhões na Comerc Energia, em troca de uma participação minoritária no grupo, como parte de sua estratégia de crescimento em negócios e serviços no segmento de energia.

A aquisição inclui participações em todas as empresas do Grupo Comerc, inclusive na empresa de tecnologia DOC 88 e na MegaWhat.

Os recursos virão do Perfin Mercury, fundo captado este ano, com 15 anos de duração prorrogáveis por mais 15. "Não existe intenção ou prazo de saída, nem garantia de retorno mínimo", explicou Marcelo Ávila, vice-presidente da Comerc.

"É uma parceria de longo prazo, com uma visão complementar de negócios do fundo e da Comerc para desenvolver não só os projetos que temos hoje, mas também novos projetos, como hidrogênio, baterias e outras tecnologias", disse Cristopher Vlavianos, presidente da Comerc.

Com a entrada da Perfin, a Comerc vai fazer uma reestruturação em sua governança, incluindo o estabelecimento de um conselho de administração, composto por sete pessoas, sendo dois indicados da Perfin, quatro da Comerc e um independente.

Serão criados ainda um comitê financeiro de investimentos e M&A e outro de risco. Um terceiro comitê, focado no crescimento do grupo, será o de remuneração, que terá a gestão realizada por meio do comitê de pessoas já existente dentro da companhia.

"A aproximação com a Perfin veio em função de outros negócios que começamos a desenvolver com eles", explicou Vlavianos. Segundo ele, as conversas que levaram a assinatura do aporte duraram apenas um mês.

Antes desse negócio, a gestora entrou com uma participação na Nexway, empresa do grupo de eficiência energética. 

A relação se desenvolveu, e a Perfin se associou à Comerc para o lançamento da Sou Vagalume, joint venture dona de uma plataforma que permite a difusão de projetos de geração distribuída. As empresas ficaram sócias também na comercializadora varejista de energia da Comerc e, recentemente, na Infinito, empresa de desenvolvimento de projetos solares para consumidores livres, com geração centralizada.

O faturamento do Grupo Comerc somou aproximadamente R$ 4 bilhões em 2020.