A Petrobras e a NSP Investimentos (Novonor, antiga Odebrecht) protocolaram uma oferta secundária de ações da Braskem na bolsa, com o potencial de levantar até R$ 8 bilhões para as duas controladoras da petroquímica.
A expectativa, segundo o prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), é de ofertar até 154,8 milhões de ações preferenciais classe A (BRKM5) da Braskem, sendo 79,2 milhões de ações pertencentes à Novonor e 75,4 milhões à Petrobras.
As ações representam 19,4% do capital social da Braskem. Atualmente, A Petrobras tem 47,03% das ações ordinárias da Braskem, e 21,92% das ações preferenciais, somando uma fatia de 36,14% da companhia. A NSP Investimentos, por sua vez, tem 50,1% das ordinárias e 22,91% das preferenciais, uma participação total de 38,32%.
A estimativa de que a operação levantará R$ 8 bilhões se baseia na cotação de fechamento da Braskem na última quinta-feira, 13 de janeiro, de R$ 52,05 por ação preferencial classe A. O preço da oferta será fixado após o procedimento de coleta de intenções de investimentos (bookbuilding), que será feito pelos bancos coordenadores da oferta junto a investidores institucionais.
O cronograma da oferta prevê que o período de reserva tenha início em 21 de janeiro, com conclusão em 26 de janeiro. No dia seguinte, será encerrado o bookbuilding e fixado o preço por ação, com a divulgação do prospecto definitivo no dia 28 deste mesmo mês. A data de liquidação está prevista para 1º de fevereiro.
Como a oferta será secundária, a Braskem não vai receber recursos, uma vez que eles irão para os respectivos caixas das suas controladoras. No caso da NSP Investimentos, que está em recuperação judicial, parte dos recursos líquidos da oferta será usado para liquidar ou amortizar o saldo devedor de operações financeiras contraídas junto a sociedades pertencentes ao Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander.
O coordenador líder da oferta é o banco Morgan Stanley. Atuam ainda na operação as instituições financeiras JP Morgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Santander e UBS.