A Comerc Participações, controladora da MegaWhat, lançou hoje, 21 de setembro, sua oferta pública inicial de ações (IPO). A faixa indicativa de preços ficou entre R$ 16,87 e R$ 18,56, o que pode levantar de R$ 1,4 bilhão a R$ 1,54 bilhão para o caixa da companhia, sem considerar os lotes adicional e suplementar da operação.
Considerando o ponto médio de R$ 17,22 por ação dentro da faixa indicativa, a operação levantaria R$ 1,47 bilhão.
De partida, a Comerc garantiu um acordo com um grupo de fundos que serão "âncoras" da operação, garantindo a demanda de R$ 1,223 bilhão, caso a avaliação da companhia seja de, no máximo, R$ 4,1 bilhões antes da entrada dos recursos.
As gestoras Atmos, Núcleo, Verde Asset, Brasil Capital, Itaú, Truxt, Neo e Vinci se comprometeram a comprar a participação no piso da faixa indicativa.
O encerramento do bookbuilding com a fixação do preço por ação está previsto para 8 de outubro. O início de negociação das ações será em 13 de outubro.
A oferta será coordenada pelo Itaú BBA, com o BTG Pactual, Credit Suisse, XP e Citi. As ações serão listadas no Novo Mercado da B3.
Como parte da transação, a Comerc Participações vai incorporar ativos de geração geridos por fundos da Perfin, que iniciou uma parceria com a empresa de energia com a aquisição de uma fatia de 20%, em março deste ano.
As empresas da Perfin que serão incorporadas somam, entre ativos em operação, implantação e desenvolvimento, 2.119 MW de potência, sendo 74% geração solar centralizada, 13% geração eólica e 13% de geração distribuída. Esses ativos são dos fundos de infraestrutura da Perfin, que compõem as empresas Mercury Renew e Mori.
Já estão em operação comercial 149 MWp de geração solar distribuída e 93 MWp de geração solar centralizada, localizados em Minas Gerais e Pernambuco.
Do lado da Comerc, fazem parte da holding várias controladas como Comerc Gestão, Comerc Gás, Comerc Futuro, Nexway, Comerc Trading, Infinito Energy, Sou Vagalume, MicroPower, DOC 88, além da própria MegaWhat.