A Equatorial fechou um acordo para compra a Celg D, distribuidora de energia de Goiás, da Enel Brasil, por R$ 1,575 bilhão, além do compromisso do pagamento de uma dívida de quase R$ 6 bilhões com a atual controladora. O preço pago poderá ainda ser acrescido de earn-out, em função de pagamentos e recebimentos de contingências.
O negócio foi anunciado por meio de fato relevante arquivado pela Equatorial na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Além do valor a ser pago à Enel Brasil, o contrato prevê a reestruturação de empréstimos da distribuidora com o grupo italiano da ordem de R$ 5,7 bilhões. A Celg vai pagar esses empréstimos em até 12 meses depois da conclusão do negócio.
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“Com a operação, a companhia diversifica a sua atuação no segmento de distribuição de energia para mais uma região geográfica, demonstra o seu olhar único para a identificação de oportunidades, pautado pela disciplina financeira na alocação de capital, e reforça seu papel consolidador no segmento de distribuição, ampliando as oportunidades de geração de valor como player integrado no setor de energia e adicionando mais de 3,3 milhões de clientes à nossa base”, diz o comunicado da Equatorial.
O BTG Pactual assessorou a Equatorial na transação, cuja conclusão ainda está sujeita a determinadas condições precedentes, como aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
