A&T concede R$ 40 milhões ao grupo UTC para a compra da Heftos

A construtora Azevedo & Travassos (A&T) concedeu financiamento DIP (debtor in possess) de R$ 40 milhões ao grupo UTC. A medida faz parte do processo de aquisição da Heftos, unidade operacional da UTC baseada em Macaé, no Norte do estado do Rio de Janeiro.

O financiamento dá continuidade ao processo, iniciado em fevereiro deste ano, quando a A&T apresentou carta-proposta, denominada de âncora (credit bid), para a aquisição. Controlador da Heftos, o grupo UTC está em recuperação judicial.

De acordo com a A&T, o pagamento do empréstimo DIP foi realizado por meio de depósito judicial em favor do juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. O valor será liberado apenas após a implementação de condições precedentes remanescentes no âmbito do plano de recuperação judicial do grupo.

A A&T pretende utilizar o valor desembolsado por meio do financiamento DIP como parcela do pagamento a ser ofertado pela Heftos por meio da proposta âncora. A proposta âncora deve ser apresentada em leilão judicial previsto para acontecer no âmbito da recuperação judicial do grupo UTC, em prazo ainda a ser definido pela Justiça.

O financiamento tem prazo de 24 meses e é garantido por uma alienação fiduciária da base Macaé 1 e uma alienação fiduciária da totalidade das ações emitidas pela Heftos, com correção pela variação do IPCA e uma remuneração contratada de 12% ao ano, na forma de juros simples.

Fundada em 1922, a A&T foi vendida à Rocket no fim de 2019, desde quando iniciou processo reestruturação interna e renegociação de dívidas.