A Comerc Participações, controladora da MegaWhat, protocolou nessa segunda-feira-, 16 de agosto, a minuta do prospecto preliminar para realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO). O documento está disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta será coordenada pelo Itaú BBA, com o BTG Pactual, Credit Suisse, XP e Citi. As ações serão listadas no Novo Mercado da B3.
Como parte da transação, a Comerc Participações vai incorporar ativos de geração geridos por fundos da Perfin, que iniciou uma parceria com a empresa de energia com a aquisição de uma fatia de 20%, em março deste ano.
As entidades da Perfin que serão incorporadas somam, entre ativos em operação, implantação e desenvolvimento, 2.119 MW de potência, sendo 74% geração solar centralizada, 13% geração eólica e 13% de geração distribuída. Esses ativos são dos fundos de infraestrutura da Perfin, que compõem as empresas Mercury Renew e Mori.
Já estão em operação comercial 149 MWp de geração solar distribuída e 93 MWp de geração solar centralizada, localizados em Minas Gerais e Pernambuco.
Do lado da Comerc, fazem parte da holding várias controladas como Comerc Gestão, Comerc Gás, Comerc Futuro, Nexway, Comerc Trading, Infinito Energy, Sou Vagalume, MicroPower, DOC 88, além da própria MegaWhat.
Segundo o prospecto preliminar, a incorporação dos ativos de geração detidos pelos fundos geridos pela Perfin vai impulsionar a Comerc a atuar como uma plataforma integrada no setor de energias renováveis, tendo como principais atividades desenvolver, implantar e fazer a operação de projetos de geração de energia renovável, comercializar energia no mercado livre e fazer a gestão da geração distribuída no mercado regulado, além da prestação de serviços de gestão e desenvolvimento de soluções no setor de energia.
