A Unigel chegou a um acordo com os credores, que representam um terço da sua dívida total, para a aprovação de dois planos de recuperação extrajudicial, no qual prevê a reestruturação de R$ 4,14 bilhões. Os planos seguem diretrizes apresentadas pela empresa em fevereiro deste ano.
Conforme os termos dos planos, o valor será reestruturado em novos instrumentos de dívida e títulos participativos conversíveis, que serão entregues aos credores em troca do cancelamento de seus créditos existentes. Os valores finais dos títulos reestruturados emitidos no âmbito dos planos dependerão da participação dos credores.
A Unigel ainda deverá emitir R$ 120 milhões em dívida nova com vencimento em dezembro de 2027, em que os credores terão direito a participar da emissão e, desta forma, colocar dinheiro nova na empresa. Segundo a fabricante de fertilizantes, quem aderir receberá uma participação acionária de 50% da companhia.
“Este é mais um importante passo no processo de reestruturação, e reforça o compromisso da Unigel e de seus principais credores com a melhoria da estrutura de capital, com aumento da liquidez e redução de sua alavancagem”, informou a Unigel em comunicado.
Os planos ainda dependem do cumprimento das condições de eficácia, incluindo a confirmação pela Justiça e o reconhecimento pelo tribunal de Insolvência de Nova York.
