A Eneva iniciou o projeto de reestruturação total da dívida remanescente da Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), subsidiária da empresa.
Dona da termelétrica a gás natural Porto Sergipe, de 1,6 GW, e com portfólio adicional de 3,2 GW em projetos em expansão, as Celse foi adquirida pela Eneva em junho de 2022, por R$ 6,1 bilhões.
Na ocasião, a Eneva assumiu a dívida da empresa de R$ 4,1 bilhões. Com o montante desembolsado na compra e somado à dívida, o valor da empresa adquirida chegou em R$ 10,2 bilhões.
No mesmo mês, a Eneva anunciou que iria levantar R$ 4,2 bilhões em uma oferta subsequente de ações para captar recursos para financiar a aquisição da Celse.
No novo comunicado, a Eneva afirma que a reestruturação da dívida da Celse se iniciará por meio de solicitação aos noteholders, detentores de títulos de dívida (notes) emitidos por Swiss Insured Brazil Power Finance S.à r.l. (LuxCo) no mercado externo, com vencimento em 2032 e remunerados a uma taxa de 9,850% ao ano, os quais são garantidos pela Celse, relacionada ao consentimento para aprovação de determinadas alterações à escritura que regula a 1ª emissão de debêntures simples da Celse, Não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única.
Ainda de acordo com a empresa, a reestruturação estará sujeita à obtenção de consentimentos dos detentores das Notes e dos demais credores da Celse para celebração de determinados aditivos à escritura de emissão das Notes, à escritura das debêntures e de outros documentos com o objetivo de renegociar certos termos e condições da dívida Celse, bem como de aprovações pelos órgãos de governança das partes.
